チームを信頼する

私たちのチームは、年金プランの設定や既存の年金プランの管理など、お客様の退職後のプランニングをお手伝いします。

学費や大学費用、あるいは結婚式のための貯蓄プランの設定や、既存の投資のための投資マネージャーが必要な場合、あるいは新しい投資の設定をお手伝いすることも可能です。

また、最適な医療保険、適切な金額の生命保険や重大疾病保険、遺言書、信託、医療保険などのご相談も承ります。 遺言、信託、財産設計に関するアドバイスもいたします。信頼できるパートナーを通じて、不動産の購入や住宅ローンの手配もお手伝いします。

どのようなニーズにも対応し、希望する期間内にどのような目標も達成できるよう、オーダーメイドのソリューションを提供します。

資格のあるアドバイザーが、偏見なく、誠意をもってアドバイスいたします。専門用語を使わない平易な英語による倫理的なアプローチで、透明性の高いソリューションを提供します。

そのため、厳格な社内コンプライアンス・プロセスを設けており、私どもの手順を独自に監視し、定期的に見直しています。